顧問契約の流れ
まずはお気軽にご相談ください
1．初回面談
こんな時はまずはご相談ください。
顧問契約をお考えの方
- 起業されたり、新規事業を立ち上げたりしたことで税理士が必要となった方
- 他の税理士さんからの変更をお考えの方
- 確定申告が必要な方
スポットでのご相談
- 相続税・資産税が申告が必要な方
- 相続・資産税対策をしたい方
初回のご面談は無料です、まずはお気軽にご相談ください。
現在のお悩み、ご要望をお伺いさせていただきます。
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2．ご提案・お見積り・ご契約
初回面談の内容に応じて、当事務所でのサポート計画をご提案、お見積りをご提示します。ご要望があればご納得いただける形に調整し、契約締結へと進みます。
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3．初期指導（契約後2か月間）
当事務所はお客さまの永続的な発展と黒字化支援のため、お客さまご自身において毎月の会計処理を行う自計化を原則としております。お客さまのなかには経理経験のない方もいらっしゃいますので、この初期指導においてしっかりと時間をかけて自計化体制の構築をサポートいたします。
- 会計・給与システム等の導入・設計
- 現預金の会計処理の指導
- 証憑の整理、保存方法の指導
- 発生主義の会計処理の指導
- 数字把握のやり方指導
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4．月次巡回監査（月・1回）
自計化により作成された帳簿書類を毎月の巡回監査にて確認いたします。また、正確・適時に作成された月次決算をもとに経営者の方へ経営状況のご説明をすることにより、速やかな経営判断をサポートし、さらなる安定経営をご支援しております。
- 月次監査、月次決算
- 証憑整理・記帳方法の継続指導
- 管理会計の構築支援
- 同業他社比較による経営助言
- 資金繰り対策や決算対策
- 会計システムメンテナンス・DX指導
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5．決算申告
6．年末調整
7．償却資産税
